Um menino curioso descobre uma passagem secreta na floresta atrás de sua casa e é levado a uma cidade mágica, onde todos usam chapéus que mudam de cor. Alguns brilham, outros escurecem e cada transformação revela algo escondido das pessoas. Afinal, seria apenas um sonho? Ou a descoberta de que sentimentos e gestos gentis têm o poder de transformar o mundo?