No primeiro dia de aula, um pneu furado do ônibus atrasa a chegada de
Pedro à escola. Enquanto espera o conserto, ele vê a figura de uma sereia em
um lago próximo, mas é interrompido antes de poder investigar melhor.
Ronaldo está aprendendo a dominar os poderes de seu cordão mágico e
Dalila treina arco e flecha com seu pai. Depois da batalha contra o Boitatá,
qualquer habilidade de luta poderá ser uma importante ferramenta, caso
apareça outra criatura mágica.
Intrigado com a visão daquele dia, Pedro decide procurar a criatura e a
encontra junto de uma figura conhecida. Enquanto isso, uma ave agourenta
aparece pedindo para que o menino lhe dê um valioso objeto: o cachimbo
de seu pai.